Smoki, legendarne istoty budzące zarówno podziw, jak i trwogę, zajmują wyjątkowe miejsce na świecie. Gdy Illusia odradza się pod postacią jaja należącego do jednego z tych stworzeń, okazuje się całkowicie bezbronny. Uwięziony w samym sercu niebezpiecznego lasu, zamieszkanego przez wygłodniałe potwory gotowe uczynić z niego swoją zdobycz, nie ma innego wyjścia, jak walczyć o przetrwanie. Mimo to młody smok nie traci niezłomnej determinacji i marzy o wspinaniu się po szczeblach łańcucha pokarmowego, by stać się najpotężniejszym przedstawicielem swojego gatunku!